张大千(1899-1983)曾被誉为500年来第一人,是20世纪从中国走向西方并享誉西方画坛的重要画家。 1949年, 他选择自我放逐远离故土,漂泊海外,在异国他乡度过了生命的后半生。长篇纪录片「万里千寻」探寻和表现了这位中国画家鲜为人知的海外艺术和人生之旅, 从而感受一位从东方走向西方并成为具有全球影响力的艺术家的心路历程。。传说,遥远的北方有明月国与赤乌国,长期对峙,连年征战。是年,明月国的蔷萍公主与少将军周世琰在宫中一同甜蜜表演皮影戏时,意外卷入一桩阴谋,随之,一段虐心的三角爱情故事娓娓道来。故事巧妙地运用传统技艺“皮影戏”贯穿了男女主人公的爱情主线。皮影牵连着他们的情缘,也承载着他们的爱恨情仇;皮影既是两个人的定情物,又是他们自己的化身。乱世之中,他们将何去何从?。除夕之夜,出租车司机赵威看见女友莉莉与外国人搂搂抱抱,心中很是不快,怒火中烧,车也失去了控制,正巧与迎面驶来的宋琪兄妹的摩托车撞在了一起。赵威原来想逃跑,后来由于良心的谴责,他掉转车头回去把昏迷的兄妹送进了医院。宋琪被救活了,可她的哥哥却医治无效死亡了。赵威怀着愧疚的心理担当起照顾宋琪的任务。宋琪母女不知真相,以为他是救命恩人非常感激。宋琪和赵威也渐渐产生了感情。可是此时,莉莉和盘托出事实的真相,爱恨交加的宋琪茫然地站在那里,看着赵威走向警车……。