1932年,红军挥师南下去创建川陕革命根据地,给红军当向导的付家林,曾遭受当地恶霸和土匪的欺压,被逼逃离家乡投奔了红军,陕西镇巴县天池寺一带的百姓翻身得解放后,拥护红军,使红军队伍迅速壮大……。丽莎是一个典型的知识分子,上午在人类学博物馆工作,晚上看电视新闻报道,,休息日开会,跟前夫保持着性关系,带领一个中等规模的科学家小组。维卡是一个真正的乡下女孩,对她来说,圣彼得堡的假期就是伏特加、聚会和冒险。看起来,这两个女人之间没有任何共同点。然而,一次偶然的机会使她们相遇并……就像水与火,修女与浪子,知识分子和人民。丽莎和V维卡正如同一枚硬币的两面,代表着俄罗斯。。影片将流浪汉查理和一个弃儿间的感人故事演绎得淋漓尽致。查理在垃圾箱旁拾到弃儿并收养了他,弃儿小小年纪就已懂事,不仅担当家务,还和养父合演双簧以便挣钱糊口:他负责砸烂玻璃窗,而养父则将砸烂的玻璃换好。查理和弃儿间充满了父子情深,他数次帮助弃儿躲避警察的追捕,以免弃儿被送入孤儿院。不久,弃儿与母亲团聚,而后又被拐走。查利遍寻无果,他在疲惫的梦中到了天堂。此时,警察将他的美梦打断,并把他带到一个女演员的家中,在那里,他与弃儿惊喜地重逢!。