一位定格动画师,在失去专横的母亲后,正在努力控制自己内心的的恶魔。她孤身一人,开始创作一部令人毛骨悚然的定格动画电影,这部电影很快就成为她理智的战场。当她的精神开始崩溃时,她的动画电影中的角色有了自己的意志,她释放的想象力威胁着摧毁她的生活。。老马就要出狱了,他已经在这监狱里生活了将近十年。多年的牢狱生活早已使他麻木,但这十年里一直支撑着他的那个愿望,就要实现——可以与唯一的女儿重逢了。。年轻男模大卫以自己的偶像,著名服装设计师奥斯卡为目标,全心投入模特行业,却在一次培训走台时意外摔倒而患上臆想症,从此认为自己是机器侠,到处“行侠仗义”。深爱他的女友朱莉和一群仗义的朋友,有模特公司的同事,还有为了戏剧梦不计报酬的小群演们……他们制定各种方案配合,扮成机器侠世界里的各类臆想出来的角色,从未戳穿真相,外界都以为朱莉才是患有臆想症的人,甚至差点招来公司对手的陷害。奥斯卡出于内疚也暗中相助。直到最后,一次阴差阳错间,大家在行动中碰到了真正的坏人,大卫为保护朱莉受伤昏迷……。