文明(江欣燕)和饺子(郭晋安)两兄弟自小隐居山林,与外世隔绝。义父死后,决意闯荡江湖,两个无知少年乌龙百出。后来两人进入秋山派,拜司马行空(白彪)为师,大师兄达生平(陶大宇)不被行空信任,故谋夺掌门之位,并对师妹宋婉儿只视作玩物,无心理会。 文明聪敏好玩,与咏咏(黎芷珊)和洛静琳(陈佩珊)成斗气冤家;饺子忠直习武有成,可惜被误当杀人凶手,遭正派追捕,幸得红叶教教主毛语问收留,其养女素素(刘秀萍)更钟情于饺子。此时文明被揭发是行空的私生女,遂被逼学作女人。咏与琳痛斩情丝,师兄胡刚却展开追求,而文明与饺子渐发展成爱侣。秋山派与红叶教正邪不两立,平暗中煽动两派互攻,做收渔人之利。但却令夹于两派的文、饺陷于苦恋。他两不容平奸计得逞,决联手对付。如今的威廉·弗里斯·格林多病、贫困、不为人所知,但他曾经与众不同。年轻时他十分英俊,还曾经改名,将自己的姓氏与前任妻子的相结合,以引人瞩目。他擅长肖像摄影,同时也热爱发明,他痴迷于探索如何放映电影,这最终改变了那些他所爱的人的生活。。彩虹村本是民风淳朴的和谐之村,谁知新上任的知县却见不得村民们互助友爱,认为人性本恶,于是搞得村子上下鸡犬不宁,人人自私自利。原来这新知县马麟大本是朝廷四品高官,可是却生性贪婪,心术不正。其二弟马麟举更是一个好色之徒,唯有三弟马麟祥为人善良,英俊潇洒。可就在马麟大来彩虹村上任的路上,三弟却不知所踪。原来此时的马麟祥偶遇了彩虹村相国夫人的侄女紫云,两人一见钟情。最终,彩虹村能否重拾往日的美好?马麟祥与紫云又能否有情人终成眷属呢?。