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15 年前
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平凡小镇，生活在五口之家的普通小学生高町奈叶（田村由香里 配音）与好友月村铃鹿（清水爱 配音）和爱丽莎·巴尼斯（钉宫理惠 配音）过着无忧无虑的生活。这一日，她们偶然发现一只类似水貂的动物尤诺·斯克莱亚（水桥香织 饰）。受伤的尤诺得到奈叶等人的救助，谁知接下来小镇便连续出现各种怪物。在尤诺的帮助下，奈叶利用Rising Heart变身成为魔法少女，击败了入侵的怪兽，并且得知关于能量结晶快Jewel Seed的秘密以及自己的使命。此后的日子里，她为了成为合格的魔法少女背着好友们展开修行。这一晚，神秘魔法少女菲特·泰斯特罗莎（水树奈奈 配音）突然出现，与奈叶展开激战。
她们之间的夙缘由此展开……。约翰（克里斯托弗·乔纳 Kristoffer Joner 饰）是一个看似木讷老实的小职员，女友英格丽（安娜·巴赫-维格 Anna Bache-Wiig 饰）的决然离开令他倍受打击。虽然约翰无数次希望重新来过，但是他们的爱情已无力回天。沮丧落寞之际，他结识了住在隔壁的邻居安娜（塞西蕾·A·莫斯利 Cecilie A. Mosli 饰）和金（朱莉娅·舒华特 Julia Schacht 饰）。安娜端庄雍容，金妖冶性感，虽仅有一墙之隔，但是她们似乎知晓约翰和英格丽之间的一切。约翰虽然感到阵阵不安，但却不知不觉为这两个女孩所吸引，他也由此坠入一个深不见底的黑色漩涡……
本片荣获2005年挪威阿曼达奖最佳男主角奖（Kristoffer Joner）。。
