周慧婷(陈心妤 饰)和周慧青(周均谚 饰)是一对情同手足的姐妹,彼此之间感情十分要好,周慧婷身为长姐处处照顾周慧青,而周慧青则更是依赖着姐姐,不允许任何男人靠近。阿义(张维锡 饰)的出现让周慧青心中亮起了警灯,为了阻挠他和姐姐之前的关系,周慧青连蒙带骗的带着阿义去拜了兔儿神(陈威翰 饰)。
两人没有想到的是,他们竟然就此被吸入了兔儿神所统治的世界之中,在那里,男人和男人在一起,女人和女人在一起,异性恋被视为异端,会遭到兔儿神的惩戒,这可乐坏了一心想要霸占姐姐的周慧青。在这个世界里,阿义叫苦连连,因为他的结拜大哥竟然对自己展开了热烈的追求。。藤原拓海由于不败的战绩,必然会受到新的挑战。 《头文字D》的第二部着重突出拓海的成长,当然不乏激烈的挑战。最经典的要数赤诚和依吕波山路两位老大的比拼。年轻的拓海在爱情上触了礁,在输给帝王车队的lanEvo 3后,拓海遇到了人生的挫折,对自己和AE86产生了怀疑,AE86真的有足够的实力吗? AE86的重生来自拓海的爸爸文太,他为AE86改装了赛车用引擎。同时,拓海遇到了同样是AE86的强劲对手秋山涉。有意思的是比赛规则是在同一赛道两车来回追赶,直到其中之一能超越对方为止,既要技术又考耐力。胜利让拓海继续接受这辆AE86和重拾信心回到车手的生涯。。