一名男子挟持了一辆公交车,准备到北町署上任的新任所长远山金志郎(玉木宏饰)刚刚好就在车上。远山利用他的三寸不烂之舌,不仅说服了暴徒放弃劫持,还令暴徒鬼使神差的将公交车开到了他要去的目的地——警察局。 表面上看来,远山一点都不像有编制的那种公务员,平日里的他总是一副半吊子的姿态,这让一直以来对公务员有着误解和偏见的同僚南洋三(高岛政宏饰)对其大为的不满。犯下了连续杀人事件的谷口逃跑了,在逃走的时候还带走了1亿日元的现金,南洋三一直在追查这起案件,而远山一上任就认为他们应该将精力放在治理近日里频发的公共场所乱涂乱画的事件中,因为他认为,捉到谷口的重要线索就藏在这些涂鸦之中。。黄海为人不学无术,于日本新宿以各种手法求财,欠下黑帮一笔巨债,被逼无奈在新宿街头派发纸巾还债。某日巧碰患有轻度弱智的小学同学李子俊(黎明饰)。子俊因为与哥哥在旅游时候失散,于是决定死追着黄海不放。黄海既要应付黑帮追讨债务,又被这个弱智同学死缠烂打,苦不堪言。愤恼之时,黄海发现天真无邪的子俊竟然深得女性欢心。在经营酒吧的好友燕姐(杨贵媚饰)拉拢下,黄海想出利用子俊迅速敛财的妙计:将丑小鸭变为天鹅,将子俊变成陪酒男妓(俗称“鸭”)。黄海表面答应事成后替子俊寻找哥哥使他们团聚,因此子俊毫不怀疑,一口答应。由此二人展开一连串妙趣荒诞的经历,见尽光怪陆离的人物。 黄海只将子俊当成赚钱工具,而子俊的天真率直使他逐渐被感动,两个人在新宿相互扶持帮助。子俊的误打误撞使黄海重遇前妻阿绿(叶璇饰),一连串的事件使两人的生活发生急剧变化,逐渐迷失东京……。