看似光鲜的国际大都会,阳光照不进的角落里顽强而卑微的生命竭力求生。干瘦邋遢的比利(托马斯·哈登·丘奇 Thomas Haden Church 饰)是流浪大军中的一员,他沉默寡言,人生无望,偶然得到的一本留着灼烧痕迹的日记,给了他些许慰藉。日记似乎出自一名无父无母的小女孩之手,女孩将心中喜怒哀乐诉诸笔端,不知不觉中她变成了威利的知心好友。在此期间,浪荡少年们驱车来到流浪汉聚集点,悬赏50美金看他们互殴。挣到钱的威利无心存款,选择将钱挥霍一空。另外他还认识了在战争中失去双腿的退役军人小脚趾(托马斯·哈登·丘奇 Thomas Haden Church 饰),为了照拂对方的面子,他花钱请小脚趾阅读女孩的日记,却又让这个战斗英雄想起了痛苦的战争经历。 凛冬来临,如野狗一般求生的流浪汉们,寻求着哪怕一丁点的尊严与希望……。毫无征兆的一天,杂音(Noise)突然袭来,与以往专注攻击人类相比,此次杂音似乎更有潜在的目的。曾在射月事件立下赫赫战功的雪音克莉丝与立花响通力配合,击败了杂音这一波的攻势,同时意识到太古遗产所罗门之杖才是这群杂音真正的目标。另一方面,世界歌姬玛丽亚受邀来日,与风鸣翼联手举行直播全世界的盛大演唱会。谁知演唱会开始不久,大批杂音入侵,玛丽亚代表反政府武装组织“菲尼”向全世界宣战,并且亮出了黑色的永恒之枪。 围绕着神秘的所罗门之杖,克莉丝、立花响、翼等人的命运受到极大的冲击……。