清朝末年,江南小镇。容家大太太知道自己丈夫在城里与一个叫嫣红的交际花同居,而且老爷似乎没有回家的打算。这一切都是因为大太太多年无所出。为了让老爷回家,她看上了佃农的女儿秀禾,因秀禾有着一张和自己年轻时一模一样的脸,决定用她来挽回老爷的欢心,同时令容家有后。然而接下来的事情谁都始料不及。当秀禾有喜的时候全家都喜乐无比,直到更惊人的真相出现——原来老爷是没有生育能力的,此时秀禾的怀孕成了最大的讽刺。。李杉是个品学兼优的中学生,在学校深得老师们的喜爱,父亲开设武馆,为人正直。李杉得家传武艺亦是身手了得。父亲因向警方密告黑道老大牧师等人的毒品交易,遭其报复,李杉亲眼目睹父母被杀,所幸他身手极好,未遭毒手。
李杉骤失天伦,虽然尚有姐姐,但姐姐不务正业,白天与飙车少年厮溷,晚上在舞厅嗑摇头丸狂欢,很少关心弟弟。李杉缺乏亲情,所幸学校老师姜霈曦见他家庭剧变,格外照顾他。李杉心中感激,抓住这唯一的温暖,竟对老师产生了情愫。秀秀是父亲的女弟子,与李杉同龄,对李杉很有好感,但李杉心系老师,对秀秀视而不见。
黑道老大牧师见李杉姐姐生的美貌,又想藉她控制李杉,便刻意结交她,三番两次在舞厅为她解围,李杉姐姐便渐渐对牧师生出好感与他交往,并开始涉入黑道事务。此时警方又掌握到牧师等人即将交易的线报,姜老师的未婚夫是高级警官,得知李杉姐姐涉入其中,向她提出警告。姜老师便带着李杉前往交易地点,秀秀也同去,李杉见到姐姐立刻冲上前去,交易双方大乱,警方也开始行动,溷乱中秀秀替李杉挡子弹而死,牧师等人逃脱,只抓到几个手下。
李杉与姜老师因此成为牧师等人报复的对象,李杉被袭受伤,姜老师被抓走。李杉吿诉姐姐牧师的真面目,姐姐起初不信,姐弟吵了一场。姐姐终于决定暗中与警方合作,自己假意迎合牧师,设法保护人质姜老师的安全。
李杉不知姐姐的计画,一人单枪匹马独闯牧师的老巢,想救出老师。李杉姐姐怕弟弟受伤害,居中折冲,令弟弟离去。警方在李杉姐姐的线报帮助之下,在牧师等人完成交易后将他们一网成擒,救出姜老师。。