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2 年前
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狼人和吸血鬼之间的大战还在继续。当麦克尔和西丽妮还在企图以自己薄弱的能力阻止这场大战时，阴谋家们的杰作又诞生了――狼人和吸血鬼融合的具有超强能力的种族――“血族”。马克思便是这个种族的第二代。他杀死了父亲，夺取了密钥和西丽妮的记忆，救出了一个是狼人、一个是吸血鬼的被囚禁千年的孪生兄弟，企图一统狼人、吸血鬼和人类三大种族。
麦克尔和西丽妮这对恋人为了爱，他们必须挫败马克思的阴谋、打败囚禁千年的孪生兄弟……。私立天翔学园位于巨大学园都市群的第七学区。
心事重重又不善言辞的转学生音之宫朔，在与歌唱社团和考古学社团中个性丰富的同学相处后，感受到与同伴们相处的愉悦。
与外表高冷内心热情的神乐苍介、语出惊人难以捉摸的往田诗的邂逅，也让他深刻感受到“音乐”的乐趣。
有笑有泪，偶有争吵。
日子一天天过去，他发现自己身上正发生着从未有过的改变……
这是讲述少年们努力生活的青春物语。。
