1863年,太平天国翼王石达开部在大渡河畔被清军打败,数万名太平军将士惨遭杀害。 10年后,翼王旧部张弛将军派杨啸岭携带绣有太平军秘密兵械库地形图的香袋,前往大凉山与彝族首领沙马木呷联系,共举反清大旗。杨啸岭假扮清廷士兵一路闯过了十一道关口后被清军团团围住,他急将香袋交给及时赶来的义女杨枫,自己奋力掩护其夺路而去。杨啸岭杀出重围,不幸遭参将王应章的侍卫蒙戈的暗算,弥留之际巧遇义军首领木呷,并向他通报了军情,而且要警惕奸细。 木呷首领派义子尔古与拉哈下山去找杨枫。此时杨枫寻母心切,被当地大土司抓获并交给了参将王应章。尔古前来营救,厮杀之际,香袋被王应章仍出了窗外,后来被侍女果果所藏。隐蔽在木呷身边的奸细传信告诉王应章,被抓的杨枫乃石达开之女,且香袋就在自己的王府。不料,杨枫已被姨太放走,香袋也在查找时被烧掉。 尔古再次潜入王府打探情报想查出奸细,不幸...。故事发生在十九世纪的法国巴黎,冉阿让(菅原正志 配音)仅仅因为偷窃了一条面包而获得了长达十九年的牢狱之灾。十九年后,冉阿让的刑期终于到头了,然而出狱后却落入了走投无路的境地。善良的主教收留了无家可归的冉阿让,冉阿让却无法抵挡利益的诱惑偷走了主教家的银器。之后主教的所作所为彻底感化了冉阿让,他改名换姓成为了马德兰,走上了崭新的人生之路。
一晃眼多年过去,冉阿让遇见了可怜的将死的妓女芳汀(萩原惠美子 配音),临死前,芳汀将自己年幼的女儿珂赛特(名冢佳织 配音)托付给了冉阿让。之后,一直对冉阿让心存偏见的警长沙威(松山鹰志 配音)再度出现在了冉阿让的面前,发誓一定要让冉阿让再度回到铁窗之后。。