曾几何时,智利恶名昭彰的异端组织「尊严殖民地」,由一名恋童的前纳粹份子发起,建立了如同邪教的封闭社区,当中的德国移民,与皮诺切特独裁政权合作, 犯下种种令人发指的罪行。哥西尼亚和里昂合作的定格动画,灵感来自此组织。女孩玛利亚没服从命令,放走了三只小猪,被罚百日不能与人说话,于是连夜逃跑,走进森林小屋,躲避狼的袭击。不停变动的场景,墙上移动的角色,犹如史云梅耶的天马行空,表现女孩挥之不去的梦魇世界,充满魔幻色彩。。盖皮尔斯此次饰演一位前摇滚音乐家转行的音乐老师。他遇到了一个年轻的外国交换生女孩,并因为与她之间的感情而让自己的生活获得了新生。。莫塞斯并不是一个本分的商人,即使干的是推销圣经的行当,也并不能阻止他使用一些上不了台面的手段。一场车祸夺取了莫塞斯的情人的性命,情人留下的一个小女儿埃迪成了莫塞斯的负担。在向肇事者要得200美元后,莫塞斯决定将埃迪送往她的姨妈家去。
在路上,埃迪展现了她天才般的口才和推销才能,让莫塞斯大赚了一笔,这对假父女之间也产生了真感情。然而,得意忘形的两人不慎掉入了一个圈套之中。一番波折之后,有惊无险的二人终于抵达了终点,但看着即将离自己而去的埃迪,一种名叫“不舍”的情感充满了莫塞斯的内心。。