故事发生在二十世纪三十年代初期,莉莲(简·方达 Jane Fonda 饰)前往维也纳寻找自己曾经的好友茱莉亚(瓦妮莎·雷德格瑞夫 Vanessa Redgrave 饰),到达目的地之后,莉莲才知道,茱莉亚因为和法西斯支持者发生了激烈冲突而受伤住进了医院,之后不知所踪。 在莉莲回归自己的生活之后,她意外的收到了茱莉亚的来信,在信中,茱莉亚请求莉莲帮助自己投运五万美元给反纳粹组织,尽管这一举动在当时意味着巨大的危险,但是莉莲还是答应了茱莉亚,最终,两个多年未见的好友在柏林重逢。然而,没过多久,莉莲便受到了茱莉亚的死讯,在悲痛之中,莉莲明白,自己还有未完成的任务。。大庭琴音(饭岛直子饰)是一位知名的造型设计室,年轻时,她一心扑在事业上,拒绝了很多段将至未至的情缘,如今一晃眼她已经快要四十岁了,攀登上了事业的高峰获得了无数人的追捧和认可,可在感情生活中,琴音要面对的依然只有孑然一身的孤独和寂寞,每天告别了繁忙的工作后,她只能以酒精来抵御生活的空虚。 一次偶然中,琴音邂逅了名为早坂翔(市原隼人饰)的年轻男子,本来以为和对方完全不可能又故事的琴音,却在意外之中收到了来自翔的,以结婚为目的的告白。在翔突兀而又莽撞的热烈告白背后,究竟隐藏着怎样不可告人的秘密呢?。接连发生的壁橱死亡事件让整个切斯特山城陷入了恐慌之中。《环球日报》将这个案子交到了一位名为理查德(Donald Grant 饰)的记者手中,在调查案件的过程中,理查德结识了大学教授本尼特夫人(Denise DuBarry 饰),多年的经验让本尼特夫人开始怀疑,案件的真凶并非人类,然而,警方却并不相信本尼特夫人所说的话。 诺贝尔奖获得者菲利普教授在查看过现场之后得出了和本尼特夫人相似的结论,种种迹象表明,一种邪恶而又凶残的怪物正潜伏在市民们的身边。最终,在菲利普,本尼特夫人和其儿子罗伊(保罗·杜利 Paul Dooley 饰)的共同努力之下,怪物现出了真身,糟糕的是,无论子弹还是炮火,似乎都无法伤害这怪物半分。。