大侦探福尔摩斯动画
20 年前
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外卖员小雪偶遇宋氏集团的千金宋雨娴，发现彼此长得一模一样。两人一见如故，并结为好友，在走近彼此生活的同时都各自羡慕着对方。而此时宋雨娴的丈夫宋氏集团老总夏青阳却心事重重，他似乎对小雪的事情了若指掌。。朝鲜第十代王燕山王君时期，艺人长生（甘宇成饰）和孔吉（李俊基饰）因为不肯加入当地的艺人团，来到京城汉阳谋生。此时暴君燕山君（郑镇荣饰）沉迷于宠妾张绿水（姜成妍饰），朝纲混乱，民不聊生。
长生与孔吉二人在街头开始表演讽刺君主的喜剧，大受欢迎，却遭逮捕。后要求到王面前表演，求得一笑。结果，多亏孔吉的急中生智，燕山君才笑了出来。两人随即被留在宫中取乐，孔吉更是因为美色令王倍加宠爱。他们不停表演，大臣们却各自心怀鬼胎，导致了杀戮局面。最终，君王和艺人的命运又将如何呢？。该片讲述已经分手的恋人“善花”和“度英”作为电影外景管理人和导演在釜山再次相遇后的故事。。