1980年代,正与邪较量的法庭之上。被告余茜(尚丽娟 饰)面对邪恶势力,毫不畏惧。早在文革期间,余茜与未婚夫申济文(施锡来 饰)同在公安局工作。原局长在赴省城汇报工作途中遇刺身亡,携带材料被人抢走,新任孔局长(于纯绵 饰)把侦破工作交给了申济文和余茜。侦破过程中,又发生了演员白莉莉(于亚娜 饰)和文化局长(孙宝光 饰)被杀案件。余、申二人不断受到莫名恫吓,破案受到严重干扰。新婚之夜,申济文只身赴虎穴取证失踪,余茜精神崩溃。十年后的今天,为夫申冤的余茜秘密调查取证,通过对嫌疑人邢东(赵守凯 饰)的跟踪,她获取了申济文当年的笔记本,并在墙上发现了丈夫血写的暗记。当审判长问她主犯是谁时,她把目光投向了坐在审判席上的,当年的孔局长如今的孔副书记......。中秋时,周红霞的丈夫发生意外去世,她受刺激晕倒,得知自己得了癌症。眼看自己儿子还小,为求富人夫妻相收养儿子,不惜恶语相向,后得知自己没病去找儿子无果。20年后,周红霞遇到被收养的林峰,却遭到言语侮辱,这时发现林峰就是自己的亲生儿子……。这是一个人类和魔神混居的魔法世界,降魔战争的阴霾已然散去,世界又迎来了属于它的平静一天。莉娜因巴斯(林原惠美 配音)是一名天才魔导师,从小生长在杂货店的她由于姐姐的建议,决定展开一场以世界为目的地的大冒险,谁知到,刚刚离开家乡的她便被一群盗贼盯上了。这些愚蠢的盗贼根本就不是莉娜的对手,正当莉娜准备惩奸除恶的档口,一个名为高里卡布列夫(松本保典 配音)的金发男子上演了一出英雄救美的好戏。
就这样,高里和莉娜结下了不解之缘,他们作为同伴,也作为挚友,为了追求更加精湛的魔法和剑术,开始了属于他们的旅程,与此同时,高里还在寻找着他所遗失的光之剑。有关“金色魔王”即将回归的言论在魔界中传得沸沸扬扬,眼看着一场人魔混战在所难免。。