拾儿(元彪 饰)是老道士(午马 饰)在河边一个木盆里发现的孤儿,起名拾儿将其抚养成人。拾儿自小跟着老道士捉鬼降妖,与俗世沾染不多,只得崔书生(吴启华 饰)这一个朋友。鬼王(李美凤 饰)向来作恶多端,常将无辜少女劫走,带入阴间。莫愁就是鬼王带走的一个年轻女孩,在出嫁路上被劫走,做了孤魂野鬼,受制于鬼王。崔书生偶遇可附于画中的莫愁,对其曼妙可爱的身姿恋恋不忘,鬼王却始终不肯放过莫愁。
崔书生决心解救莫愁,反被鬼王所抓,拾儿一心想救出朋友,老道士却不通人情不愿帮忙。拾儿是否能够救出崔书生?好心收养孤儿的道士真是如此绝情?。住在森林深处,讨厌与人往来的魔法师──亚伦,不但被称作「魔王」,周遭的人也都对他感到多有畏惧。过着隐士生活的他,某天捡到了倒在路边的千金──夏绿蒂。她被安上莫须有的罪名,更遭到悔婚,从祖国逃到这里来。 听闻这些原委的亚伦,回想起自己曾被深信是伙伴的成员背叛的苦涩经验。听到她年仅十七岁,一直过着被人压榨的生活,亚伦下定决心—— 要让她住在自己家里……灌输她各种坏坏却幸福的事情。。北宋初年,辽兵入侵中原。杨家将奋勇迎敌,在金沙滩一役,皆死伤殆尽,只五郎、六郎杀出了重围。五郎身负重伤,被清凉寺僧侣所救。五郎为报国仇家恨,忍辱负重,私下潜心习武,融五台山“伏魔八卦棍”与“杨家枪”为一体,自创了“五郎八卦棍”。方丈智聪见五郎悟性极高,遂暗中将方丈一位传给他,引起了大弟子明性的怀疑和不满,明遂与辽敌勾结。不久,辽兵来犯,五郎亲授“五郎八卦棍”与众僧,力退辽兵,报了国仇家恨。最后,五郎皈依佛门。。