故事发生在1910年的上海,美国富家子弟高道生(亚德里安·帕斯达 Adrian Pasdar 饰)结识了名为方林(尊龙饰)的流浪儿,两人之间建立起了非常坚实的友谊。一次偶然中,两人在误打误撞之下发现了大毒枭藏匿毒品的地窖,因而引来了杀身之祸,在枪战中,道生的父亲不幸遇难,而方林则因为给高道生报仇打死了毒枭而遭到了警方的逮捕。 一晃眼二十五年过去了,高道生再度回到了上海想要寻找音信全无的方林,发现此时的方林已经成为了上海滩上有头有脸的人物。时间改变了两人的性格,最终导致了他们的决裂。抗日战争打响了,方林虽然带着妻子离开了上海,但他最放不下的,还是高道生。。故事发生在志城南中学,桂木真己(花江夏树配音)是刚刚转来这里念书的学生,从小到大和母亲过着相依为命生活的他性格有些内向,但实际上,真己是一个心思非常细腻体贴的男孩。在机缘巧合之中,真己加入了学校的软式网球部,这项运动彻底改变了真己的中学生活,给他的校园回忆留下了浓墨重彩的一笔。 个性非常认真的网球部部长新城柊真(畠中祐配音)、性格桀骜不驯,常常语出惊人的雨野树(松冈祯丞配音)、异常体贴,总是害怕给别人添麻烦的布津凛太郎(佐藤元配音)、大大咧咧容易冲动的曽我翅(丰永利行配音),和真己一起挥洒汗水的,还有这些个性迥异的部员们。。