六年前,苏又清被人陷害与宋缙发生关系,导致自己未婚先孕。六年后,苏又清带着女儿苏晓晓去医院检查时,被沈慕发现苏晓晓身上有宋家的遗传基因并告知了宋缙。宋缙有女儿一事令整个宗亲激动不已,尤其是宋缙的爷爷当即下令让宋缙赶紧将重孙女儿找回来。故事紧接着上一季,通过一场精心策划的大爆炸,沃尔特终于除掉了长久以来的威胁古斯塔沃,也将古斯塔沃一手建立的毒品帝国连根拔起。然而,“事业”上的成功并没有为沃尔特带来太多的快乐,因为他和妻子斯凯勒之间的关系再次跌落到了冰点。
古斯塔沃死了,但沃尔特的野心并没有消失,他联手杰西与麦克,开始建立属于他的新的帝国。一次偶然中,汉克在沃尔特家中发现了沃尔特就是海森堡的确凿证据,巨大的打击之下,他决心大义灭亲,昔日的连襟,如今沦为对手。与此同时,一股新的势力正在毒品圈内逐渐壮大,他们即将成为汉克最强大的敌人。。