卡尔·纳格尔(欧文·威尔逊饰)是美国一位画家,他的声音轻柔,几十年来一直在佛蒙特州的公共电视台主持自己的绘画节目。多年来,他的艺术吸引了许多妇女的注意,特别是那些在电视台工作的妇女。但卡尔的生活一成不变,节目收视率也不高。当一个新的画家被雇用来振兴这个频道时,卡尔自己对他作为一个画家的天赋的恐惧被带到了前台。。影片以一个小男孩的视角描写了东欧“二战”期间的悲惨景象。小男孩的父母把他送到乡下避难,但与他失去了联系。男孩开始在各个村庄之间流浪。因为他的黑头发、黑眼睛,村民认为他是吉卜赛人,会给村子带来不祥,以各种方式折磨他。他曾被埋在土里,只有脑袋露在外面,乌鸦将他啄得伤痕累累。他目睹人们在暴力、堕落和无知的牢固链环中彼此吞噬。当他躺在铁轨上,让火车从自己身上呼啸而过,他体会到的只有饱受凌辱却依然幸存的快乐。影片在黑白光影下呈现出绝美的视觉质感,一出战争浮生录在魔幻的视角下就此展开。。