御月薰在一个漆黑的屋子里醒来了。然后,她所仰慕信任的心理医生龙崎駈音和谜之女魔戒导师艾鲁达出现了。原来,龙崎的真身是堕入黑暗的魔界骑士巴拉贡(暗黑骑士呀),并选中小时候的薰作为霍拉始祖弥赛亚的门。为了准备弥赛亚降临的仪式,龙崎绑架了薰,并把她关了起来。 薰问龙崎:“为什么要把自己的心灵出卖给黑暗?”龙崎答:“我并不是把心灵出卖给了黑暗,而是我自己选择了黑暗。” 然后,龙崎就从做魔戒骑士的父亲和做魔戒法师的母亲一起生活的日子开始,讲起了父母相继死去的悲伤往事……。方宝庆(李雪健 饰)是一位唱大鼓书的艺人,一人养活一家五口,生活过得十分艰辛。宝庆买来的小女儿秀莲跟着宝庆学习大鼓书,两人之间感情十分深厚。日军来袭,宝庆拖家带口逃亡重庆,偶遇了同道旧友唐少爷,两人一拍即合,决心办一个名为“升平”的书场,生意兴隆。
春风得意的宝庆想办一间教授大鼓书的学校,哪知道就在这个节骨眼上,日军的轰炸机将他的梦想炸得粉碎。宝庆偶然结识了作家孟良,请他来家里教秀莲识字,在孟良的建议下,宝庆将秀莲送往学校念书,秀莲却因为出身不好而在学堂里饱受欺凌。宝庆的胞兄死了,秀莲被奸人糟蹋,嫁出去的大女儿大凤又遭到夫家抛弃,一向坚强的宝庆一下子垮了。。