阿晃带着学长吉冈回到家乡尾道,百无聊赖的两人,和阿晃的青梅竹马文江及好友小咪一起出游。四人漫无目的地晃悠,抽烟、跳舞、游泳,随着嬉皮音乐摇摆,畅谈三岛由纪夫。夏日炙热暧昧如汗淌流,文江发现阿晃对吉冈有着特别情愫,但吉冈的眼光却停留在小咪身上。1970年的夏天,愤青反美正盛。海水正蓝的季节里,一段段不被祝福的恋情,正悄悄萌芽。 新生代男星须藤莲首部自导自演作品,展现令人惊艳的镜头语言。尾道的怀旧街道与学生情怀,宛如结合了大林宣彦《转校生》飒爽青春与村上春树〈听风的歌〉的浪漫暧昧,更有着三岛由纪夫〈反贞女大学〉、〈不道德教育讲座〉的豪放解脱,辅以大友良英的配乐,营造出甜蜜又禁忌的影像氛围。。讲述了异世界的恐龙小精灵波尼龙偶然与现实世界的小女孩菲菲相遇,等待他们的是一场热血奇幻但充满未知的逐梦之旅。而菲菲在面对严苛的中国式家庭教育以及各种成长的烦恼途中,通过波尼龙的“魔法”助力,穿越到平行世界中,重新认知自我,确立自我,最终在现实世界中勇敢做自己的旅程故事。。