候车大厅第二部
20 年前
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一间灯火黯淡的小酒吧内，电视中正在播放迈克·杰克逊的经典歌曲《Bad》的MV。吧台前，一名留着莫西干头、戴着墨镜、从上到下黑色着装的男子小酌杯中之酒。面对电视里的歌，他流露出明显的傲慢与不屑。是的，他就是曾经叱咤中国摇滚界的人物沙皮（陈佩斯 饰），此前不知因何而销声匿迹。而今的他闲散游荡，似乎蓄势待发。
某天，正躺在一幢在建高楼房顶胡思乱想的沙皮，突然被三个民工（刘金山、姚二嘎、李琦 饰）打乱思路。这三人被臭虫咬得同样难耐，胡乱扭动着身子。可是他们那看似毫无章法的扭动却启发了沙皮的灵感，他决定将三个民工包装成极具震撼力的摇滚组合——臭虫乐队，为此他对三人展开了连番无关音乐质量的培训……。自从五年前妻子（坂井真纪 饰）死于交通肇事逃逸事故后，某小型铁厂厂长中村健一（堺雅人 饰）一直沉浸在丧妻之痛中无法自拔。在过去的岁月里，妻子最后的电话留言和生前的遗物引起他无限的追思，也阻断这名颓败悲伤的男人向新生活迈进。与之相对，当年的肇事者木岛宏（山田孝之 饰）完成两年刑期后出狱，却似乎没有任何反省的意识。他粗暴殴打疑似宣传其过去的同僚星叔（田口智朗 饰），强迫好友小林（绫野刚 饰）和他干着各种恶德之事。直到某天，中岛开始一封封收到刺杀他的通告，对方宣称将与之同归于尽。狂风暴雨之夜，两个男人的决断在所难免……
本片由著名剧作家赤堀雅秋根据自己的同名戏剧改编。。
