大限将至,老宗主向徒弟格弄(林正英饰)和格西讲述天地世间正邪交替的道理,随后圆寂。肉身焚化后的舍利子,心术不正的格西抢夺舍利子,打伤格弄。受伤的格弄与徒儿班卓(罗芙洛饰)逃走,在一家孤儿院找到宗主转世的小活佛,欲将其护送回布达拉宫。格西得知消息派出鹰犬追杀二人,格弄自知命不久矣,用通灵术向小活佛托付身后之事。 小活佛在通往香港的火车上,遇到欲偷渡香港的小吉。班卓通过铸镜法与师傅通话,决定前往香港迎回小活佛,并消灭修炼邪法的格西……。从少管所逃出来的少年哈伊伯(罗伯特·考博 Roberto Cobo 饰)带领小孩子们欺负街市上卖艺的瞎眼老头儿(米格尔·因克兰Miguel Inclán 饰),抢他的钱,敲破了他的鼓。傍晚,一个没名字的乡下孩子“小眼睛”(Mário Ramírez 饰)被父亲遗弃在集市 ,孩子们中一个叫佩德罗的(阿尔方索·梅嘉 Alfonso Mejía 饰)同情他,带他到朋友家的牛棚过夜。佩德罗自己因成天与小混混们在一块儿,不找工作帮衬家里,被妈妈(伊斯特纳·英达 Estela Inda 饰)厌恶,也被赶出了家门。而哈伊伯惦着一年前与另一少年的过节,让佩德罗带着他找其寻仇。佩德罗想要脱离哈伊伯,也想重获母爱回家,可事情却没想象的那么简单……
本片获1951年戛纳电影节最佳影片提名,并获最佳导演奖。1953年,获英国电影电视协会最佳影片奖。。