清道光年间,广州府捕快陈铁志追查私吞赈灾款受阻。利用武大人巡视之际假意行刺,借此秘查白银流向,就在真相即将大白于天下之时,陈铁志却险遭灭口,经过殊死搏斗案犯终于落网,陈铁志辞官退隐,创办武馆惠及桑梓。。当晚宴上有一个奇怪的,神秘的人工制品被共享时,导致一群老朋友质疑他们的忠诚度,最后是他们的理智,这是一部卑鄙的话剧,一部是超现实的恐怖片,“东西掉了”。。近未来,日本社会工业文明高度发达,但人类的精神世界却堕落至谷底。当心灵和欲望都倍感空虚之事,一种代号为“匹诺曹”仿生机器人应运而生。他们具有人类男性的一切特征,发明的目的旨在充当女性和同性恋的泄欲工具。
丧事记忆的少女姬子(ONN-CHAN 饰)与被残酷的女主人切除脑蛋白质的匹诺曹964(鈴木はぢ 饰)在大街上相遇,这两个孤独畸零的个体从此生活在一起。然而匹诺曹964的内部零件不断损坏,已经接近崩溃边缘。姬子焦急万分,四处寻找修理他的办法。她甚至找到制造匹诺曹的公司,然而却无功而返。另一方面,开始疯狂焦躁的964向姬子发起了攻击……。