崔倍达(加藤雅也 饰)想要拜著名的武术高手苏范(郑斗洪 饰)为师,无奈苏范早已经隐姓埋名,归隐山林,崔倍达只得放弃。崔倍达来到了日本,成为了一名青年空军,并结识了名为Chun(郑泰宇 饰)的男子,两人之间结下了坚实的友谊。
在一场意外中,崔倍达从美军手上救下了少女阳子(平山绫 饰),两人坠入爱河。之后,崔倍达在误打误撞之中遇见了苏范的真身,原来他一直藏身于马戏团中。崔倍达再次燃起了拜师的念头,可是被对方拒绝,苏范留给崔倍达一本《五轮经》,令其自学。之后,崔倍达靠着自己的努力和聪慧渗透了经书,学成归来的他打败了京都、札幌和奈良等地的武术高手,激起了日本武术界的强烈不满。。修车技工陈仲达(秦沛)偶然下邂逅车衣女工黄小萍(井莉),因误会终至不欢而散。后见陈在雨中苦候自己,好感渐生。原来黄是孤儿,容易触景伤情,而陈虽自称也是孤儿,实为太子爷。当黄悉破陈的身份后,深感受骗;黄酒醉后遇上色狼,逃走时不幸被车撞倒。黄昏迷中听到陈的真心剖白,但她脑海浮现的却是向下沉的夕阳……。