汉宫选秀,王昭君(林黛 饰)自恃才貌双绝,拒绝向无耻的宫廷画师毛延寿(洪波 饰)行贿。毛怀恨在心,有意丑化昭君,致使昭君在随后的三年间未曾蒙受元帝(赵雷 饰)临幸。昭君一腔幽怨无与人诉,终日对月枯坐,感怀悲歌。某晚,元帝闲庭漫步,偶闻昭君歌声,待为相见,惊为天人。随后细细勘查,方知毛延寿倚仗画师身份肆意弄权,颠倒黑白。经历这一变故,昭君平日飞升,得到元帝宠幸。毛心慌自乱,望北而逃。他怀揣昭君画像,将其奉至匈奴可汗面前,谎称受元帝之命前来和亲。可汗信以为真,奉上定礼,却遭元帝拒绝。匈奴不堪受辱,遂起兵入其中原,由此上演昭君出塞的千古传奇……
本片根据古典戏曲《昭君出塞》改编。。本片借两对男女互相间的滥情、妒忌和背叛来制造笑料。流浪汉布杜被一个好心的书商从塞纳河中救起并收留,书商的太太和女佣对好吃懒做的布杜非常厌恶,流浪汉非但不感恩戴德,还勾引书商的太太和女仆,把他家搞得鸡犬不宁。偏偏书商本身也与女佣有染,这两对男女的爱情烂账,终于决定要用一场婚宴来解决。。中年舞台剧演员家福撞破了身为编剧的妻子音的一次出轨,然而,他安静地关门悄然离开,仿佛什么都没发生过一样,一如往常与妻子融洽且恩爱地生活在一起。直到妻子去世,家福都没能对妻子坦诚,这变成他的心结。随后,尚未从悲伤中走出来的家福开始准备《万尼亚舅舅》的话剧演出,准备把自己沉浸在工作里。不同国籍的演员们在家福的指导下,以各自的母语反复研读剧本,还加入了手语的表达,感人深切。剧场为家福雇佣了一位女性司机渡利,每天接送家福前往排练场地。渡利性格沉默,但车技高超。在相处中,家福开始逐渐和渡利交流自己的内心世界,渡利心中也有一段不愿面对的秘密往事,两人的创伤在最后的返乡之旅中坦然拨开,彼此的相拥与宽慰使尘封的往事得以重新审视,一丝慰藉与释怀在心中升腾。。