里奥(约翰·吉尔伯特 John Gilbert 饰)和乌尔里希(拉尔斯·汉森 Lars Hanson 饰)是从小玩到大的好友,两人之间的友谊十分的坚实。一次偶然中,里奥邂逅了名为费莉希蒂(葛丽泰·嘉宝 Greta Garbo 饰)的女人,虽然费莉希蒂已经结了婚,但是他们依然不可自持的坠入了情网之中。 在一次偷情的过程中,费莉希蒂的丈夫意外归来撞破了奸情,在决斗中,里奥获胜了。之后,身败名裂的里奥被上司派往非洲执行任务,为期五年之久,临走前,里奥将费莉希蒂托付给乌尔里希照料。一晃眼多年过去,当里奥再度回到家乡时却发现,费莉希蒂早已经嫁给了乌尔里希。。退休的火箭工程师史老先生(Henry O 饰)来到美国,看望阔别十二年之久的女儿宜兰(俞飞鸿 饰),经历了离婚的女儿近几年一直没有再婚的打算,这让史老颇为纠结。白天女儿上班时,史老试图与年轻的美国邻居交谈,但语言与文化隔阂让史老只能停留在孤独的世界里。由于工作的特殊性,史老与宜兰一直缺乏沟通,美国之行也并没能改善两人的关系,所幸史老结识了一位伊朗老妇,他们时常用生疏的英语交流,而老妇最近喜得孙子让史老两相对照之下黯然神伤。史老发现了宜兰与一位有家室的俄罗斯男子前景黯淡的交往,情急之下开口质问,才明白女儿不如意的感情生活与自己有莫大的关系……
本片获2007年圣塞巴斯蒂安国际电影节金贝壳奖、最佳男主角奖。。