该电影由真实故事改编,一名黑人钢琴家,为前往种族歧视严重的南方巡演,找了一个粗暴的白人混混做司机。在一路开车南下的过程里,截然不同的两人矛盾不断,引发了不少争吵和笑料。但又在彼此最需要的时候,一起共渡难关。行程临近结束,两人也慢慢放下了偏见。。强盛的帕尔斯王国,因为链接东西方的大陆公路贯穿王国,故其文化和经济都非常繁盛,王都──叶克巴达那更是可以媲美东方「绢之国」首都的繁荣。但在帕尔斯历320年,帕尔斯被西方蛮族「鲁西达尼亚」入侵,本来不费吹灰之力便可获胜的帕尔斯,却因为其中一名万骑长的叛变,在平原「亚特罗帕提尼」的会战中惨败,大陆强国竟在一日之间陷入亡国的边缘。败走的帕尔斯国王安德拉寇拉斯三世,在逃亡之际被一名戴著银假面的骑士所捕。而第一次出征的王太子亚尔斯兰,在忠臣达龙的协助下从混乱的战场中死里逃生,最后到了巴休尔山找寻不被国王所重用的那尔撒斯。王太子亚尔斯兰在一智一勇的二人,以及其他投奔麾下的忠臣辅助下,踏上了艰苦的复国之路.......。1895年下诺夫哥罗德全俄博览会金箔帷幕下,贵族喋血案撕开帝国贸易狂潮的糜烂肌理——冷面神探以解剖刀般精密推演,刺破横跨伏尔加河的蒸汽朋克阴谋网络,却不知自己早已沦为「新贵族弑旧主」权力游戏的活体献祭品。。