60年代初,从美国留学回来的科学院博士耿尔满怀报国热忱,有一天在外文书店碰到了纺织女工薛晴。他被薛晴的的美丽和质朴吸引,薛晴也被耿尔的才华所折服。两个人都沉浸在幸福当中的时候,文革开始了。薛晴受到了种种政治上的冲击,耿尔则被下放参加劳动。有人给耿尔介绍了一个对象,桂林的小学老师小金。他们见面了,觉得很满意,渐渐地也相爱了。但是由于家庭出身的原因,他们两个还是不能结合。很多年后,当耿尔再见到薛晴的时候,她已经是个中年妇女了。小金也出现了,但是她已经嫁给了一个她不爱的人。。第一次世界大战,瑞典是中立国,法、英、德等国在这个国家都有他们的谍报组织。玛德琳以做服装生意为名穿梭于巴黎和斯德哥尔摩之间,她将绣有法国军事情报的高档女装带给斯德哥尔摩的德国情报组织、德国发现玛德琳的情报有假,开始怀疑她的身份,玛德琳从容面对一切,但她的生命已受到威胁。法国情报部门以她出卖法国假军事情报为由要求瑞典警方将玛德琳驱逐。玛德琳在瑞典警方的严密监视下视下踏上回法国的旅途,德国情报组织将在船上暗杀她,麦里维其上校将她带离商船,原来她是个优秀的法国谍报人员,而一直暗中帮她的麦里维其上校则是德国和法国情报组织的双重间谍,玛德琳成功逃脱,上校却生死难料……。1848年,意大利独立战争期间的米兰,一个小偷凯纳佐(阿德里亚诺·塞兰塔诺饰)趁着战乱逃出了监狱,遇到了年轻又天真的面包师罗莫洛(恩佐·塞鲁西科饰)。两个人忍着饥饿在米兰街头闲逛,目睹了奥地利人的侵略、贵族的反抗等一系列历史事件,也荒谬地被迫卷入这场战争。他们经历了滑稽的爱情,也遭到了不幸的背叛,还曾正义地拔刀相助。两个人也逐渐成为了挚友,并见证了上流人士的虚伪及麻木。就在这时,他们遭遇了战争的无情打击……本片是意大利恐怖片大师达里奥·阿基多唯一一部非恐怖题材的影片。。