1274年,秋。 一艘流放船在暴风雨中驶向对马。目的地是流放地对马。御家人宗助国的女儿-辉日姬在对马迎接了流放船。 之后举行了接风宴,而在宴席上,流人们知道了一件可怕的事。从高丽出发的蒙古高丽大军,正向日本前来,而这些流人们,就将被送上战争的最前线,成为守护对马的军队人员。 “为了对马,请你们牺牲吧”辉日姬冷漠地对流人们说。Ledoyen和Considine扮演一对上世纪70年代末的年轻夫妇,他们前去拜望一个老朋友,由于朋友所娶老婆的原因,其现在居住在巴斯克人地区。不过当他们在森林中发现一个双手极其残缺不全的女孩时,惬意的夏日假期变成了梦魇的开始。他们极力去帮女孩从被锁的家中逃离,但是看护这个女孩的当地村民却要阻止他们这样做,于是一场林中追击展开,相比这些外来访客,他们对林中情形了解得要清楚得多。。20年代旧上海的一个夜晚,青年工人赵志龙因参加罢工,被国民党军警杀害,一时间洞房成了灵堂。新婚妻子阿英悲痛万分。然而更使阿英担忧的是,师弟阿龙生性刚烈,疾恶如仇,师兄的惨死他岂能无动于衷。阿龙果然从外地匆匆赶回上海,发誓要为师兄报仇。他怀着偏激的复仇心理,接连暗杀了国民党卫戍区中校处长和青帮爪牙谢老五,因而遭到警方追捕。激战中阿龙不幸挂彩,师嫂阿英巧妙地骗过盘查,救出阿龙。但警方布置了更严密的大搜捕,幸得好友俞子卿及时报信,他们逃脱虎口,投奔绍兴叔父宁玉武家中。经阿龙再三请求,叔父请刘云甫带他返回上海,为其师兄报仇。他们刚到码头,便被青帮头子杨采臣发觉。青帮与军阀相互勾结,先是制造内部隔阂,随之定计陷害。在阿龙埋头扛包干苦力时,杨采臣暗中将枪支藏于米包中,致使阿龙被扣"走私军火"的罪名而入狱……阿龙报仇志坚,而刘云甫却被青帮收买,父子二人暗地里私开烟馆、妓院,大干伤天害理勾当,阿龙愤然砸了妓院,与刘家父子剑拔弩张。与阿龙命运相关、一往情深的阿英遭到云甫之子玷污,满腹屈辱忧忿,含恨身亡。阿龙肝肠寸断。阴险狡诈的杨采臣此时又把诱饵投向俞子卿,这位昔日曾与阿龙共患难的把兄弟,趁内部分崩离析之机,投靠了青帮。阿龙带着美梦来上海抢码头,但一无所获,最终惨死在俞子卿的手中。半年后,曾苦苦追求阿龙,虽受阿龙多次冷落仍坚贞不移的刘云甫之女刘亚琴,带着阿龙的遗孤宁小龙,离开上海无走他乡。。