故事开始于上世纪七十年代空军某部。参谋陈大虎与警卫排长梁亮同时爱上护士李静,而大虎的父亲陈副军长则想让儿子娶烈士遗孤大菊,大虎的母亲极力反对。这时,李静因偷看“禁书”遭批,文工团演员马丽莎进入了大虎母亲的视野。丽莎不断给大虎写情书,但大虎跟本不为所动,他的心里只有李静。母亲极力阻止儿子与李静来往,攻于心计的丽莎则设计了一出“失身”于大虎的假戏,万般无奈的大虎只好娶了他根本不爱的丽莎。李静无法容忍大虎的背叛,欲自杀解脱被梁亮所救,但她对梁亮只有感谢却无法产生爱意......。设定在旧金山的变装皇后世界,讲述保守的德克萨斯州教堂唱诗班的主管继承了她最近去世儿子的旧金山变装俱乐部,她从心而行,从德克萨斯搬到旧金山,拯救俱乐部于破产之中,让思想保守的丈夫和身边的亲近都大吃一惊。在这个喧闹的、充满活力的新环境中,她开始为自己的生活寻找新的意义,在表演者们心中树立了母亲形象,而一次意外的来访打破了她的平静生活。。