双眼近乎失明的男子夏(郭凯敏 饰)来到钟导演(杨延晋 饰)家中拜访,向他讲述了自己尚未完成的剧本:十年前的夏,是一名春风得意的汽车修理工,在那个动乱的年代里,夏用好奇的双眼捕捉周围不可思议的变化。一天,夏偶然冲撞了一位少年——瑜(张瑜 饰),心思单纯的夏自感和瑜十分投缘,从此和瑜一起上山为其罹患癌症的母亲采草药,两人的友谊日渐亲密,夏、瑜二人决定以兄弟相称。然而,不久夏发现瑜其实是女儿身。十年动乱中,瑜因为教师母亲而遭受到造反派的围攻和折磨,一头秀发被剃掉,不得不隐藏了自己的性别,在恐惧中度日,为了帮助瑜,夏偷窃剧团的假发,结果双眼被重伤失明。夏出院后,发现瑜一家已经不知所踪。剧本至此停顿,于是钟导演和夏一起,假设了故事之后的种种可能……。发生在墨西哥、关于爱和认同的四个故事:11岁的小男孩想要表达对表哥的好感,哪怕这意味着受伤;声望卓著的祖父在浴室中对男妓追逐爱慕,恨不得补回失去的时光;一对童年好友久别重逢,情不自禁的爱上后却害怕曝光;一份安稳的感情关系开始面对七年之痒,哪怕他们依然深爱对方...... 当它们交织在一起,就是“四个月亮”。。二战末期,溃败的德军为了扭转局势,竟然找来了一个邪恶的巫师,企图利用他召唤出地狱男爵,打败盟军。幸亏盟军的突击队在他们进行仪式时及时赶到,顺利挫败了他们的阴谋,但这时候地狱男爵——一个婴儿已经被召唤出来了,盟军见此只好收养了他。教授布鲁姆是地狱男爵的养父,他用自己的善良循循教导着男爵,男爵则利用自己刀枪不入的身体和通天本领为美国政府完成了多项特种任务。然而,阴暗邪恶的本性还是一直潜藏在男爵的心底,最终人类的善良能否战胜来自地狱的邪恶?。