三十年代的上海鱼龙混杂,在战争阴云下呈现一派各方势力交错的情景。出身闸北贫民区的黄大刚为了夺回做了歌女的心上人小珠,带领一班兄弟闯荡,打出了自己的名号。这时爱国运动正如火如荼,小刀会骆子兴等人诛杀汉奸不遗余力,日本人多方渗透拉拢,上海公董局总办魏廷炎与日本人多有勾结。黄大刚为了得到小珠,拜入魏廷炎门下,为其担任先锋四处拼杀,终于做大,抱得小珠志满意得。与此同时,小刀会骆子兴等将暗杀目标锁定为和日本人勾结的魏廷炎。黄大刚心爱的小妹玉瑜与骆子兴偶然结识后对其一见钟情,希望能够加入小刀会厮守在骆的身边。黄大刚因不满魏廷炎利用小珠而与其翻脸,骆、黄两路人马为国仇家恨誓取魏廷炎性命……。莫非上苍的不公,女人应是一生多舛,一生孤单?
昭和十二年春,年轻美丽的信子(高峰秀子 饰)与本町材木问屋的长男幸一(宝田明 饰)结婚。婚后不久,夫家家道衰落,公公投资失败后与艺妓相约自杀。翌年,中日战争爆发,武汉三镇陷落。与此同时信子产下一子,名唤功平。他们渺小的幸福并未持续太久,随着太平洋战争的扩大,幸一应召入伍,一去不归。
信子与婆婆(贺原夏子 饰)辛苦支撑这个小家庭,期间多得丈夫生前的好友秋本(仲代达矢 饰)的帮助,信子也渐渐爱上这个令他可以依靠的男人。但生活似乎有意为难这可怜的女人,幸福总是与她擦肩而过……。