三年前,勇者西昂利用圣剑之力打败了魔王,封印了地狱之门,但由于封印并不是非常的完整,导致时至今日,依然不断的有恶魔涌入人间,为非作乱。托卡(加藤涉配音)是一名平凡的农夫,稍稍有些好色,对丝袜有着过分的执着。一次偶然中,勇者西昂意外的落入了他自制的陷阱中,一命呜呼。 惊慌失措的托卡埋葬了勇者的尸体,哪知道第二天早上,托卡竟然变成了西昂的样子。原来,西昂的伙伴安莉(竹达彩奈配音)是一名尸术师,她使用魔法将西昂的灵魂注入了托卡的体内。就这样,托卡需要代替被自己杀死的西昂,踏上再度封印地狱之门的旅途。。这是一部以二战为背景的影片,男主角是一个记者而女主角则是在政府审查部门工作,从职业角度看男女主角无疑是死对头。这两个人在西班牙一个叫格尔尼卡的地方相遇。。这部电影带有浓厚的新现实主义风格,基本上与费里尼中后期的神采飞扬不一样,采用了纪实手法来讲述一个爱情故事,结构简单,多用长镜头。片中的内容与战后意大利贫瘠的社会现实相吻合。本片也是费里尼首次与自己的妻子玛西娜合作。乡下姑娘莉莉加入一家剧团,她的表演相当成功,不但在观众中大受欢迎,剧团团长契克也暗中爱上了她。由于契克常常醋意大发,剧团惹上了许多麻烦,最终不得不解散收场……。