十二世纪中叶,日本爆发平治之乱。平、源两大家族相互角力,最终源家落败,源义朝(加藤雅也 饰)也被乱军杀害。在此之后,义朝爱妻常盘(稻森泉 饰)及两个孩子赖朝(池松壮亮 饰)和牛若丸先后被强大的平清盛(渡哲也 饰)俘虏,并暂时保得性命。数年过去,牛若丸与敌人的孩子共同成长起来。为防止将来对自己不利,清盛将常盘嫁与他人,并责令牛若丸出家。
投身鞍马寺的少年经过数年磨练,终于成长为武功高强的青年豪杰(泷泽秀明 饰)。某日,他从新宫十郎义盛(大杉涟 饰)得知自己的真正身世,从此背负起为家族报仇的使命。自此,浩劫辈出、浩浩荡荡的源平合战拉开了序幕……。滨海小镇里,一对老夫妻收养的姑娘朱丽叶(碧姬·巴铎 Brigitte Bardot 饰)因为容貌出众、作风不检颇受居民非议,但朱丽叶似乎全然不放心上,仍与年龄可做自己父亲的富商卡拉丁接触,卡拉丁爱慕朱丽叶,同时也对自己的行为加以限制。朱丽叶与塔迪尤三兄弟中的大哥安东尼交好,当她发现对方的真面目以后选择放弃。
监护人不再容忍朱丽叶的恣意作风,通知孤儿院将朱丽叶带回。为了把朱丽叶留在小镇,安东尼的弟弟米歇尔(Jean-Louis Trintignant 饰)向她求婚,这桩不被看好的婚姻却带给两人慵懒平静的幸福时光。不久安东尼重新回到小镇主持船厂,塔迪尤一家的气氛变得微妙。随着朱丽叶出海发生意外,这一对兄弟与卡拉丁被卷入到一场风波里去。。