路易斯是个悉尼的戏剧导演新手,他得到的第一份工作是参与悉尼市政府对精神病人康复计划,让精神病人演出一场歌剧。该计划一开始就被一个叫罗伊的病人弄得鸡飞狗跳,他狂想自己是莫扎特。没有一个病人会唱歌,也没有人懂什么是歌剧。经历了若干的闹剧,演出总算开始了。演出过程中出现了很多事先未曾预料到的情况,最终都用了不可思议的疯狂方法解决了。演出得到了极大的欢迎。。《兽道》讲述出生于某都市的少女爱衣(伊藤沙莉饰)被迷信各种宗教团体的母亲抛弃,在孤儿院一呆就是七年。随后被安排到某中学上学,但依然没有被收养。爱衣中途退学,曾被社会底层的不良少年家以及中产家庭等收养,但始终不能定下来。唯一能够理解爱衣的,就是喜欢爱衣的少年亮太(须贺健太饰),他也是个孤儿,在等着被收养。最终,亮太成了小偷,而爱衣则沦落风尘,他们的纯粹遭到了如同野生丛林的城市的吞噬,这是一部让人心塞的黑色幽默剧。。