平凡小镇的大楼突然出现了巨大怪兽,随后自卫队紧急出动,小镇陷入骚乱中。而此时少女YUKI却意外得知同校男生少年TETSU的秘密。原来,TETSU的家里养着一只和这个奇妙生物极为相似的宠物千子。YUKI对TETSU和千子的关系充满了好奇。这个时候,操纵着巨大怪兽的少年出现了,战斗一触即发。YUKI将逐步发现这场混乱的背后真像。少年和TETSU到底因何而战?他们的真正身份是什么?而被卷入战斗的YUKI又将有着怎样的命运呢?
作者宇木敦哉在大学毕业后,先后在2002、2003年Afternoon四季大赛中受赏,2005年又因“阿魔恩游戏”荣获四季大赏。。故事继续于1945年9月,第二次世界大战刚刚画上句点,全世界都在欢欣鼓舞地迎接着久违的和平时光。此时的塞巴斯蒂安已经成长为了一名10岁的少年,他和小狗贝勒以及祖父萨塞尔一起居住在位于圣马丁的山寨之中。两年前,塞巴斯蒂安最好的朋友安吉丽娜在战争中失踪了,她所乘坐的飞机坠毁在了阿尔卑斯山上的茫茫雪原之中。虽然所有的人都认定了安吉丽娜凶多吉少必死无疑,但塞巴斯蒂安还是不愿意放弃心中的希望。他找到了聪慧而又勇敢的飞行员皮埃尔,在后者的帮助之下,塞巴斯蒂安带着爱犬踏上了寻找好友之旅。。