冷雨孤旅,零落绸缪。贝拉塔尔监制,匈牙利导演维默斯述说在家族马戏班工作的杂工小子,仿佛注定成为局外人。仅余赤裸生命,不须被人注意,甚至不需基本尊重,动物作伴似于愿已足,侏儒马、巨龟、蜥蜴、杂技小狗,在他照料下相濡以沫。即使面对刻薄大家长、各怀心事的各色团员,小子始终自得其道。岂料一条马戏班错误购入的大蟒蛇,还是勾起他体内怪异冲动。蜕下的皮,滑动的旋律,预示难以言表的痴缠。从来离开只是逃避,迎向诱惑才可实现谲诡的自由。。20世纪70年代,实行夜禁政策的韩国,天一入夜,马路就禁止通行。GO GO 70俱乐部里,由主唱相奎(曹承佑饰)和引领着时髦舞蹈潮流的女歌手美美(申敏儿饰)带着台下的年青人们,用音乐的魅力打破了这种死寂的气氛。可是,尽情享受着音乐和青春跳动的活力的年青人们预料不到的危机也来临了…… 午夜十二点整,警告人们回到家中的汽笛声鸣响,可是演出依然要按照预定的时间准时开场!。