影片讲述了法国18世纪的著名走私贩路易·曼德兰(Louis Mandrin)以及他的继承者的故事。让·塞巴斯蒂安(Jean Seratin)为了他的主人前往寻找一位路易·曼德兰的忠实膜拜者贝利撒(Belissard),贝利撒也是一群侠盗的首领。让向他索要路易·曼德兰写的诗集。贝利撒派他押送书籍,中途却被官兵抓走。最后他被救出,侠盗们重重地反击了士兵,举办了盛大的宴会来庆祝这场胜利,并阅读了路易·曼德兰的诗。。故事发生在南诏王阁罗凤重病,其孙异牟寻准备登基为王时期,阁罗凤之子凤伽异早逝,其子异牟寻聪慧能干,善于抚慰百姓,但因异牟寻年纪尚轻,内有众多大臣不愿归顺于他。只有阁罗凤之前俘虏的郑回一直感恩阁罗凤不杀之恩还予以重用,对异牟寻也处处关心照顾。阁罗凤临死前立南诏德化碑,表明叛唐出于不得已,愿与唐世代友好,异牟寻也早有此意,但是南诏当时还有很多大臣反对归顺大唐,两种主张、两派势力早已明争暗斗,故事就是在这样的背景下诞生的,势单力薄的南诏想归顺大唐,将归顺之意秘密送达并得到大唐的支持,一路上凶多吉少,杀机四伏······。