十一世纪末期,罗马教皇组织了一支十字军对抗占领圣城耶路撒冷的撒拉逊人.三个年轻的好朋友理查德,彼德和安德鲁一起加入了十字军.这三人有着不同的背景,安德鲁是个牧羊人,彼德是个可怜的铸钟者,是一个信基督教的女人和一个撒拉逊男人的私生子,理查德是奥罗卡斯特的男爵威廉的儿子,男爵被与他敌对的兄弟谋杀了.十字军使用的暴力方法很快使得三个朋友之间产生分歧,在对犹太寺庙的血腥攻击之后,他们三人分道扬镳,安德鲁仍然追随十字军,而彼德和理查德则在耶路撒冷陪伴犹太女人雷切尔,她的老师,一位犹太学者,在十字军进攻中被杀害了……。清同治三年的1864年,假太监安得海自恃得西太后慈禧的宠爱,在朝中为所欲为,连同治皇帝也不放在眼中。当得知同治皇帝与宫女桂莲相好时,有心染指桂莲的他求得慈禧恩准,以将桂莲赐配给他“二哥”为名,想逼其与他成婚,不料桂莲性烈宁死不从,安得海恼羞成怒,将她卖进了天桥妓院。
同治皇帝敢怒不敢言,私访天桥妓院,并借安德海南下之机,传旨山东巡抚丁宝桢将其就地正法,与慈禧嫌隙渐深。得知同治染上梅毒后,慈禧不准皇后生育,同治含恨而死,不久,皇后自尽,东太后慈安也神秘驾崩。。