本剧描述落魄潦倒的赌棍、瘾君子兼懒鬼Buddy Dobbs(Michael Rosenbaum)为躲债来到一座偏远的小镇。他觉得自己已经走投无路,于是萌生了自杀的念头。正当他打算从一座桥上跳下去时,一个牧师及时拦住了他。倒霉的牧师脚底下一滑,自己从桥上掉下去摔死了。Buddy突然眼前一亮……他何不盗用这个牧师的身份,以他的名义开始「全新的生活」?于是他来到一座人际关系紧密的小镇,骗当地人说自己是新上任的Loomis路德教堂的「同性恋牧师」,当地人竟然相信了。他一开始准备拿着被自己盗用身份的真牧师的所有积蓄一跑了之,但当地人——包括他自己的教堂助理——都很喜欢他,他也有点喜欢这些人。他决定放弃逃跑的念头,从此以这个「改过自新」的新形象生活下去。「治疗」对性爱疯狂的少女,盗取未成年的毒品,朗读《圣经》经文……他的日子也不算太无聊。他会把这个假身份保留多久...。很久以前,在维多利亚岛上有一棵维护世界和平和秩序的世界树,但是邪恶组织“扎塔团”打算据为己有,此时以人族为中心(阿鲁的父亲格兰迪),以及其它4部族都站起来反抗。
但是,扎塔团的猛烈进攻使得岛民们迎来了最大的危机。世界树为了保护身体而自己破裂,此刻放出了像凤仙花一样的种子。各族的部分居民从维多利亚岛移居到了枫之岛。但是,其他部族都怀疑世界树的破坏与人类有关,于是人族被赶走了。而且各部族之间的斗争也不断。
那是10年前的事了。而现在,以阿鲁为中心,大家开始了寻找世界树之种,并让世界树复活的旅行。而扎塔团也再次盯上了他们。。清廷在甲午战争中失败,签下马关条约割让台湾。一八九五年五月,日本能久亲王赴台接收。同月,丘逢甲建立台湾民主国,反抗日人统治。苗栗地方的秀才吴汤兴(温升豪 饰)受丘逢甲所托,筹备义军。吴汤兴宅心仁厚,深孚众望,妻子黄贤(杨谨华 饰)深明大义,一时间,当地豪杰徐骧、新竹姜绍祖等人纷纷投入麾下,义军同仇敌忾,欲将东洋番打出台湾。
义军利用地形优势与日军展开游击战,部分弥补了武器的劣势,同时,不甘被异族统治的山贼林天霸也带着自己的队伍加入了义军。六月二十四日,日军发动了针对桃园和新竹的进攻,义军的处境愈发困难,但吴汤兴等人的坚决反抗,激发了更多台湾人抵抗的决心。。