尽心辅佐武藤泰山(远藤宪一 饰)登上政坛顶点的首席秘书贝原茂平(高桥一生 饰),当年也有一段刻骨铭心的经历。五年前,内阁总理大臣突然辞职,以国土交通大臣乡田刚(升毅 饰)为代表的数名政客围绕首相宝座展开激烈竞争。贝原时任乡田的秘书,他的父亲曾经也效力乡田麾下,甚至不惜替主人背上罪名死去。在竞选过程中,乡田团队加入了一名美女雪野诗音(相武纱季 饰),对方居然正是贝原学生时代曾深深喜欢的学姐。随着竞选的白热化,针对乡田的攻击日趋激烈,雪野展现出迥异于过去的一面,而乡田也变得越来越让贝原感到陌生和心寒。
在人生和政途的岔路口,贝原茂平完成了和武藤泰山的邂逅……。日本警方将一具在海边发现的女尸解剖,发现女尸体内的内脏全都不见了,更奇怪的是女尸是光头的,可是身上却有许多头发纠缠着。因此警方推断这名女孩被杀害后,内脏被取出继而卖到黑市。不久警方发现,这具女尸竟然不见了。他们并不知道,是停尸间的员工山崎(大杉涟 饰)偷走了女尸。
山崎乐于收集美丽的头发。他每天都细心呵护女尸,女尸的头发竟然一天天的生长出来,但除了头上,凡是女尸被挖空的身体部分都长出了头发。山崎把这些头发剪下来卖给发廊,带着这些假发的人,都统统恐怖死去。
他在一间发廊里遇到了年轻的裕子(栗山千明 饰),山崎马上被裕子美丽的头发吸引住,他还特地把那些充满怨恨的假发送给了裕子,完全不知情的裕子把这些头发接在了姐姐女儿麻美的头上……。