殷商纣王无道, 东海恶龙乘机到人间作乱。太乙真人派弟子灵珠子下凡人间,降世为李靖之子,太乙真人授予法宝,并为其取名哪吒,命其为民除害。龙王寿辰,龙子到人间劫夺童子,哪吒将龙子打死。龙王来找李靖索子偿命,李靖怕伤及百姓,只好命哪吒交出法宝。龙王不许,水淹陈塘关,哪吒为大局着想,自刎以退凶龙。太乙真人心疼爱徒,给其莲花之身,助周伐纣。百姓感谢哪吒救命之恩,兴修庙堂。龙王得知哪吒未死,又来报仇,哪吒孤身闹海,伏水族,降恶龙,终为百姓争来风调雨顺,天下太平。。1945年,国共军队争夺山东平原县。国军45旅排长于成山及士兵秃嘎、曹根被八路军36团俘虏,45旅旅长廖高轩派特攻队营救于成山未果。 日本投降了,曹根、秃嘎愿真正成为八路军,但于仍想回到国民党部队。36团向东北进发中,于成山、秃嘎溜走,救出妇救会主任张英。廖高轩率45师攻下义州,于成山救出重伤的团长王北风。 36团升格为师,王北风命于到国军15师驻扎的阜城捣乱协助部队拿下北顺城,阜城也被解放军攻下,于以自己亲身经历教育新的“俘虏兵”。王北风向廖高轩招降,廖高轩手下楚暮云起兵造反。 王北风奉命攻打义州,于入城欲营救廖高轩,楚暮云杀死廖高轩,于炸掉碉堡,义州攻克。以于成山为代表的一批俘虏兵在解放东北的战斗中成为真正的革命战士。。