在静谧的黑暗森林边缘,有一个不知名的村庄,长久以来,关于狼人的各种传闻在这里广为流传。美丽的少女瓦莱丽已到成婚之年,家人把她许配给了村子里有钱人家的儿子亨利,然而瓦莱丽真心爱着的却是与自己青梅竹马的樵夫彼得。为了追求真爱,瓦莱丽和彼得决定私奔。然而正当他们计划逃走之时,狼人出现并杀死了瓦莱丽的妹妹。村民们长久的积怨终于在这一刻爆发,他们决定要铲除威胁村民的狼人。残酷的战斗之后,村民们在一座山洞里杀死了一只巨狼。然而山洞中的巨狼并不是传说中的狼人,真正的狼人其实一直隐藏在村民之中……。港湾都市“里布拉市”。作为政治经济文化中心将城市中的“富”集结起来的“上城”,以及充斥着渎职和犯罪、人们不得不互相猜疑的“外围”,分隔这两个区域的巨大运河以及一座“桥”。由这些所构成,正可谓是将人类的“差别意识”表面化的城市。 从“上城”前往“外围”赴任的年轻女刑警·索妮娅,在追查种种事件的过程中,遇到了为保护人类而战的三个丑陋的人。他们究竟是什么人……? 这三个“妖怪人”,各怀心思地隐藏真身生活着。希望通过铲除为害人间的“恶”而成为人类的“贝姆”;憧憬人类,希望通过和人类上同样的学校来理解人类,以成为人类为目标的“贝拉”;看透人类和世间,冷淡地沉浸于游戏世界的“贝罗”。他们在各种各样的事件中,以及与人类相互接触的过程中,不断受伤,不断烦恼。即使为了人类而战,但他们丑陋的样貌决不可能被人类所接纳……。 有一个人正寻找着这样的三人。操纵着暗中控制里布拉...。