主角·城茂的朋友沼田五郎为邪恶组织·黑撒旦所杀,为了复仇,城茂只身潜入黑撒旦的基地,并假装自愿接受改造手术,成为电气人。但因为手术时城茂偷偷拿掉催眠装置,所以他并未被洗脑。在向大首领宣誓的时侯,城茂趁机逃脱。 在逃脱的时侯,城茂救出了被改造成电波人的岬百合子,之后两人便与黑撒旦和迪鲁扎军团的奇械人、改造魔人展开了战斗。。一位是作风矫健、机智幽默的联邦特工威斯特,一位是爱耍聪明的易容大师高登,这两个看似一山不容二虎的狠角色却被总统同时召见了,原因是授命他们一同追捕一名神秘毒辣的科学家连环杀手。威斯特和高登只好在摩擦碰撞中培养默契,竟然很快成为一对绝配拍档。经过调查,两人发现原来幕后黑手竟然是曾经的天才博士勒弗里斯,他因在一次实验中失去双腿,只好永久呆在轮椅上,然而残缺的个性与对社会的怨恨让他开始到处作乱,甚至发明了一架巨型的蜘蛛机器滥杀无辜,并企图谋杀总统,统治美国。危机迫在眉睫,威斯特和高登分头来到新奥尔良,驾驶着一列布满机关的火车迎战蜘蛛博士,一场古怪武器间的斗智斗勇已悄然展开……。马提奥·布兰科曾是一名风光无限的电影导演,在遭遇车祸失明后,他改名哈瑞·凯恩,以编剧的身份过着平静的生活。2008年的一天,名叫雷的青年拜访哈瑞,雷对一部电影的设想再次开启哈瑞关闭已久的记忆大门。
1994年,马提奥正在筹拍新片,美丽女孩莱娜在试镜中脱颖而出。莱娜是某公司老板欧内斯特·马特尔的女秘书,两人之间始终保持着若即若离的暧昧关系。为了给罹患癌症的父亲治病,莱娜委身欧内斯特,成为他的情人。欧内斯特经不住莱娜的请求,同意投资并让她出演马提奥的新片。拍摄过程中,莱娜和马提奥擦出爱情的火花,而这一切也很快为敏感的欧内斯特所获知。爱恨情仇自此纠缠不清。。