千年后再度回归的彗星造访地球的一个月前,日本深山的某个乡下小镇。女高中生三叶每天都过着忧郁的生活,而她烦恼的不光有担任镇长的父亲所举行的选举运动,还有家传神社的古老习俗。三叶身居这小镇之中,又处于过多在意周围人目光的年龄,因此对大都市的憧憬日益强烈。然而某一天,自己做了一个变成男孩子的梦。这儿有着陌生的房间、陌生的朋友。而眼前出现的则是东京的街道。三叶虽然感到困惑,但是能够来到朝思暮想的都市生活,让她觉得神清气爽。另一方面在东京生活的男高中生立花泷也做了个奇怪的梦。他在一个从未去过的深山小镇中,变成了女高中生。两人就这样在梦中邂逅了彼此。。姐夫的背叛和情妇冒名顶替,最终都得到了应有的报应和法律的制裁,告诫观众,做人应当忠于内心忠于感情,作事更应当脚踏实地,否则一切都是空中楼阁一触即溃。1999年夏天,一位名叫达拉斯·凯尔的12岁男孩拍摄到传说中的蛙人的镜头,但没有人相信这是真的。二十年后,达拉斯现在是一名业余电影制作人,努力将自己的热情转化为职业,他与朋友回到拉夫兰,决心获得无可辩驳的证据证明蛙人存在。但是,当达拉斯揭开隐藏在洛夫兰田园诗般的表面之下的可怕秘密时,这部纪录片很快就变成了洛夫克拉夫特式的噩梦。。