爱林从事的第一份教育工作,就是在威尔逊学校一个糟糕透顶的班级里担任老师。这里有着给老师们带来噩梦的学生:他们虚度光阴,消磨时辰,把学校当成18岁之前的游乐场;更混乱的是,学生们来自社会里的不同种族和各类底层阶级,分帮结派互相斗殴。
爱林想方设法让仇恨远离孩子们的心,消解他们之间的敌意,可是,作为一名白人老师,孩子们对她树起了重重心墙,爱林的教育理想在现实中一次又一次地碰壁。
孩子们跌入深渊的心灵是否无药可救,他们的未来能否在爱林的循循教导下重现曙光,爱林的肩上承着千斤重担,她只有一本或者可以感化孩子的《安妮日记》,以及一颗热忱真诚的心,带领迷失的孩子找到明灯。。抗日战争时期,日方搜刮中国大批文物,而这批文物的藏宝图胶片被台湾间谍“宝岛七十二号”(叶子楣 饰)得到,日本间谍猪木(葛民辉 饰)与马场(林海峰 饰)赶赴香港,将七十二号击伤,谁知却惊动了正在表演的一支女子乐队,七十二号在临死前将胶片藏在乐队经理人Trccy(泰迪罗宾 饰)的车上,Trccy报警得以结识女警阿芝(利智 饰)。日本方面怀疑Tcrry亦为间谍,派出猪木马场全天候跟踪调查,与此同时,台湾政府的间谍首领“宝岛一号”(胡慧中 饰)向Trccy说明情况,然而此时Trccy并不知七十二号将胶片藏在何处。阿芝受警方委派,为Tcrry提供贴身保护,令后者心花怒放,而阿芝的真实身份是日本间谍“北海道一号”,群谍现身,最后赢家是谁?。