最近,在曼哈顿发生了一连串的离奇死亡事件,而这些事件的主要责任竟要归结到一对对此毫不知情的昆虫学家夫妇苏珊和皮特的身上。
原来,为了抵抗曾经在曼哈顿肆虐的疫情,苏珊和皮特创造出了一种名为“犹大”的昆虫,这种人造昆虫没有繁殖的能力,却能够消灭病毒的携带体蟑螂。令两夫妇没有想到的是,在犹大的体内发生了未知的变异,使得它不仅拥有了繁殖后代的能力,甚至可以化身成人类的模样进行狩猎,而它们的猎物不是别人,正是人类本身。作为犹大的“父母”,苏珊和皮特义不容辞的担负起了消灭它们的责任,在地铁系统专家雷纳德的帮助下,一行人向着犹大在地下的老巢进发了。。本片讲述了一段跨越性别、跨越物种的爱情故事。
因为父母离婚,川内洲(梶裕贵 配音)自小与祖父一起生活。祖父去世那天,他一个人跑到海边哭泣,一不小心失足落水。洲被一个迷之美男子救了起来,却发现对方是一条人鱼!洲把人鱼带回家,还帮他改名为“ISAKI”(绿川光 配音)。因为与人 鱼 朝夕相处,曾经寂寞悲伤的洲渐渐地开朗起来,跟学校同学的关系也亲密起来。不久后,随着文化祭的临近,洲的学校生活越发忙碌充实起来。常常独自一人在家守候的人鱼伊佐木,觉得洲已经不再需要自己了。一天夜里,当洲回到家中,他发现人鱼不见了……。