本剧把故事背景定位在了辽沈战役胜利后,共产党和国名党暗战明战的经历。以潜伏人员陈少杰(傅程鹏 饰)身在西南区的经历,讲述了他所经历的一次次危险和一次次的化险为夷。
1948年,辽沈战役取得大捷,东北全线解放。但战役还没取得最终的胜利,西南区成了国名党的最后依托。那里有国名党的特务机构——西南长官总署,在那聚集着国民党内的核心人员:“书生杀手”谭一波(敖洋 饰)、“情报专家”曾诚(句号 饰)、“美式特工”余汉群(夏侯镔 饰)等。陈少杰以机要秘书的身份潜入了这个特工大本营。每天都在生与死的边缘徘徊,而其中对于少杰而言,最大的危机是三年前曾差点令他丧命的“传奇女特工”梁海棠(程愫 饰)。少杰能否顶住压力,在一系列危机中,化险为夷呢?。周鵬(張展鵬)為報父仇,欲將神捕諸葛森(王龍威)的貪污證據送交包公查辦,結果惹來連串追殺,逼得投靠表兄包妥(小侯)。林家大少奶(李麗麗)被男鬼杜洛(龍天翔)所迷,終被殺;其鬼魂要求鵬及妥二人帶其上路,到開封找公孫先生(楊志卿)相助消滅杜鬼魂。鵬二人在路上吃盡苦頭,逼得借助大少奶的鬼符前往賭場贏取路費,其間更與戲子吳順超(傅聲)一同上路。此時,賭場老闆羅五海要取鬼符、神捕諸葛率手下埋伏,杜之鬼魂一直緊盯,鵬等人與鬼危在旦夕。