杰里迈亚在退伍后对城市生活产生了厌倦,遂到荒山野岭中过着一种野蛮人的狩猎生活。严寒的冬季,当他遭遇危险时,老猎人“熊爪”搭救了他。一年后,他遇到了一个疯女人,除了她和她的儿子,其余的家人都被印第安人杀害。杰里迈亚收留了疯女人的儿子。后来,他又救起了德尔·古。后者被印第安的黑足部落活埋,多亏了杰里迈亚,才捡回一条命。他们成了知己。在杰里迈亚的帮助下,印第安的“傻瓜”部落打败了“黑足”部落,由此杰里迈亚被“傻瓜”部落奉为英雄,他还同酋长的女儿“天鹅”结为夫妻。一次,在执行带路的任务时,为抄近路,杰里迈亚从“秃鹰”部落的圣地墓场穿过,这招致了“秃鹰”部落的报复——将杰里迈亚的妻子和养子杀死。愤怒的杰里迈亚大开杀戒,同“秃鹰”部落的人展开了激烈的搏斗。最终,杰里迈亚同“傻瓜”部落的人告别,离开了他生活了一段时间的大山。。华佗(林文龙)自幼聪慧过人、醉心医学,因缘际遇下,拜名医张仲景为师。一次,关云长(尹扬明)带同乡求医,佗发现此人的病症有异,不是普通伤寒,故将《伤寒论》和《滋阴论》结合,成功研究出治疗瘟疫之法。惜百姓迷信鬼神之说,加上小人得志,对佗诸多加害,令其惹上杀身之祸。时景之长女张妙心(伍咏薇),与佗两情相悦,决心下嫁并随夫逃亡。 佗移居许昌后有医无类,不论病得多重的人也全力拯救,结果往往失败,被评为「医死人大夫」,生活每况愈下。后佗替曹操(黄日华)的幼儿医好多年顽疾,得操赏识,封为太医院监,着手撰写医学大全。好景不常,操的奸雄本色渐露,命佗制毒药杀害关之士兵,佗不耻操所为,投靠关。操头风病发作,老羞成怒,以斩杀太医院内三百余人作胁,迫佗返回许昌为其治病,佗深知此行凶多吉少,莫非这就是命运的安排?。